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Depuis décembre 2001, les lois se succèdent à un rythme très rapide modifiant profondément le paysage de la transmission du patrimoine, tant sur le plan civil que fiscal.
Cette conférence abordera en première partie la nécessité d'établir un bilan patrimonial englobant l'ensemble des éléments le composant (situation personnelle, bilan des actifs, revenus et objectifs) et ensuite un focus précis sur les mesures prises depuis quelques années sur l'organisation de la succession, les donations, l'optimisation de la transmission avec les mesures de la loi TEPA de l'été 2007.
Face à un maquis juridique et fiscal, de propositions alléchantes - mais risquées - offertes par les acteurs du marché et dans un contexte de bouleversements économiques et sociaux, il nous semble indispensable que tout chef de famille porte une attention toute particulière à la gestion de son patrimoine personnel. Il se doit de le préserver en fonction des spécificités et des besoins de sa famille et de veiller à le transmettre dans les meilleures conditions de rentabilité et de sécurité.
Le Cercle Anteis est là pour vous aider à mener votre propre réflexion patrimoniale, de façon structurée et documentée, en vous permettant acquisition de connaissances et échanges d'expériences.

Création d'un groupe " Gestion de patrimoine "

Le Groupe de Paris souhaitait depuis longtemps créer un groupe " Gestion de Patrimoine ".
Un rapprochement avec le Cercle Anteis nous a paru la meilleure solution pour les raisons suivantes :
- le Cercle Anteis fonctionne depuis de nombreuses années et dans l'esprit, auquel nous tenons, d'indépendance vis-à-vis des acteurs du secteur financier. On peut y rencontrer des intervenants (gérants de fonds de placements, juristes, notaires, etc.) très divers mais toujours de haut niveau.
- nous sommes voisins puisque ses réunions ont lieu au 50 avenue Montaigne (8e).
- Christian Roux (60) et Michel Larvoire (60) y participent, à leur plus grande satisfaction, depuis plusieurs années.
- Je leur ai donc demandé de servir de référents aux futurs membres de ce nouveau groupe.
Ils répondront volontiers à toutes vos questions.
- En clair, c'est une nouvelle activité permanente du Groupe de Paris, qui fonctionne de manière externalisée.

La meilleure façon de vous informer est de venir à la conférence du 5 juin pour y rencontrer les dirigeants du Cercle Anteis et nos deux camarades.

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